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刘朝:2020年 低碳生活将成投资新风口?

  1、低碳生活已经成了一种新的生活方式、一种新的消费模式,并且也在影响着资本市场。

  2、在资本市场,低碳经济有比较大的发展前景。我们国家目前碳的用量主要集中在煤炭发电上,碳的燃烧占到目前国内碳排放六成左右。

  3、核电、风电,包括太阳能的增速会比较快,这意味着在发电市场或者说在电力行业,存在着比较大的变革和投资性机会。

  4、2020年,新能源汽车预计的销售量会在160万台,到2025年,销售量会接近700万台,增长超过了30%。

  电动汽车在高速公路上巡航,电池板就安装在你家屋顶上,风力涡轮机正在微风中转动……这些都是目前生机勃勃的低碳经济给我们展示出的部分生活图景。“绿水青山就是金山银山”是对低碳经济最为形象的描述和概括。低碳经济通过技术创新、产业转型、新能源开发等多种手段,尽可能地减少煤炭、石油等高碳能源消耗,减少温室气体排放。

  目前,世界正处于能源生产和新消费时代的前沿,低碳经济正在迅速成就一个蓬勃发展的行业。低碳经济包括能源低碳化、交通低碳化、建筑低碳化、农业低碳化、工业低碳化、服务低碳化、消费低碳化等各个方面。

  低碳经济作为新的发展模式,不仅是实现全球减排目标的战略选择,也是保证经济持续健康增长的最佳选择。2020年,低碳经济将怎样影响资本市场?

  低碳生活已经成了一种新的生活方式,并且成了一种新的消费模式,这其实就是低碳经济。低碳经济就是利用技术的创新,包括优化升级,去减少碳排放,从而改善目前的环境问题。

  在2007年的时候,日本率先提出低碳标准,并且在符合碳排放的商品上会打出标签,这其实就是碳标签。可能碳标签大家比较陌生,但是我们在生活当中已经开始经常地运用到碳标签。像超市里头的绿色蔬菜,包括节能的一些家用电器,再到最近比较火热的新能源汽车。其实这都属于碳标签的范围,或者说它是为了去减少碳的排放。

  低碳经济有这么大的范围,并且是新兴的经济模式和消费模式,那么它也就有可能会成为拥有巨大潜力的投资机会。在资本市场的话,低碳经济其实也有比较大的发展的前景。像目前碳的用量主要还是集中在煤炭的发电上,所以碳的燃烧也是占到了目前国内碳排放的六成左右,所以碳在煤电上的应用还是比较广的。可以看一下具体的数字。

  从2015年统计来看,煤炭发电量是3.9万亿,但是整体的发电量是在5.9万亿,也就说煤炭的占比还是比较大的。但是随着时间的推移,在2025年,预计是煤炭的发电量是在4.9万亿,随后开始进行逐年递减。

  在具体占比方面,目前煤电2015年的时候是占到了66.1%,到2050年会占到总发电量的30%左右。像气电、核电,包括风电,还有,也就是光伏发电,这些都会占比在10%以上。

  其中这里头,我们可以看到核电、风电,包括太阳能这些增速还是比较快的。这也就意味着其实在发电市场或者说在的话,还是存在着比较大的变革和投资性的机会。

  具体来说,首先在核电方面,目前已经开始进行运转的核电设备发电量只有4873万千瓦。47台的设备在进行运转,再建的是12个。整体来看的话,整个核电未来的发展,包括它的增长速度,其实都是相对比较强势和比较快。

  相应的一些上市公司,像中国核电,包括申能这些其实都是有比较好的业绩评级或者是相对比较好的估值,这些也都是值得在二级市场当中去关注的一些企业和公司。

  太阳能的线亿瓦,其中中国的占比达到了36%,而美国是17%,所以整个光伏目前国内的发展速度和支持的力度还是比较强的。

  在之前的线年左右的时候也是有过一波比较热门的炒作,但是当时由于光伏成本的原因,价格相对比较高一些,没法进行实际的应用,所以后期再加上欧美的反倾销导致光伏出现了暂时性的休整。但是从现在来看的话,光伏是再一次的进入到发电行业。

  除了光伏之外的话,新能源汽车表现比较强,这其实也是和国家的一些政策和国际上的趋势有一定的关系。目前燃油车的碳排放占整体碳排放的17%,比重是非常大的,所以各个国家对新能源汽车的重视程度可想而知。

  目前的话,可以看到新能源汽车未来的增长。首先在2025年,它的增长速度是会达到顶峰,而且和2021年相比,这样的持续性的增长还是可以看到的,而且保持着30%以上的增长。

  在新能源汽车方面的话,可以看到分为中国、欧美,欧洲和美国三个是比较大的主体。中国新能源汽车方面,2018年的时候是125万台,但是2019年的时候,因为国六标准的出台,它的性价比出现了提升,导致新能源汽车的销量有所下滑的。随后的线年,它的预计的销售量会在160万台,然后到2025年的时候会接近于700万台,所以它的增长也是超过了30%。

  除此之外,在2018年的时候,新能源汽车占整个汽车销量的占比,只有4.4%。但是到2025年的时候,它的占比会达到25%,所以整个的新能源汽车是未来的比较重要的发展方向。

  在欧美市场,欧洲市场的话,它的新能源汽车销量也是在持续的增长。到2025年的时候,它也会接近于400万台、390万台的销量,它的占比在2025年可以达到25%。所以从现在来看的话,新能源汽车如果从占比上来看,欧洲的增速还是要快于中国的新能源汽车的增速。

  最后美国方面,目前可以看到2018年的时候,它是在35.8万台,到2025年的线万台。整体增速上,不管是欧洲市场,还是美国、还是中国,其实保持的都是30%以上的上涨速度。

  新能源汽车主要还是电池的问题。因为电池在整个的新能源汽车成本上是比较大的,所以电池的问题,也就是重点关注的问题。

  这是它的产业链,其中电池的话,这里头主要是从毛利率上来看的话,隔膜它的毛利率的是最高的。其次是正极包括电解液和负极的话,它的毛利率是相对偏低一些,这是它的整个产业链的问题。

  具体来看一下电池,首先可以看到锂电池四大材料也就是正负极,包括隔膜和电解液这些,这里头的话,像宁德时代、比亚迪这些是我们比较熟悉的公司。当然它们也在这四个里头,都是有相应的涉及。

  其实从之前刚刚了解到的新能源汽车的销量发展趋势,也就能知道电池的需求会出现增加。全球新能源汽车它的销量到2025年的线年的话,整体表现的增速还是比较强的,而且动力电池的需求量也会达到705亿瓦时,所以这是动力电池它的需求增速。

  新能源汽车也是有过短暂的高峰期。高峰期是在2015年,但是2015年之后的话,它的数据的下降。是动力电池配套企业,其实也意味着动力电池行业也经过了洗盘,那也就说洗盘之后的话,越来越趋于龙头或者是趋于集中垄断行为。

  目前各个厂商之间,在手订单数,LG化学是最高的。其次的话就是刚刚提到的,那像松下和三星也同样是有不同的订单在手。需要就说一下的话,其实它和宝马有一定的关系。宝马主要在德国宝马和华晨宝马两个方面,那德国宝马的供应的量是相对比较大一些,所以整个宝马是比较认可宁德时代的发展。

  在新能源汽车指数和上证综指的对比图中,从2014年开始,随着不断公布新能源汽车的利好,然后股价上涨,包括后期的反弹也好,还有从2017年、2016年开始这一波的回落,以及到今年,我们可以看到,今年关于新能源汽车最大的事情,可能就是包括特斯拉在上海的建厂。而今天,市场表现也比较强,表现比较强的主要原因可能还是和已经开始实行了量产交付有一定的关系,所以的市值、上涨的速度,其实都是代表着整个新能源汽车未来的方向。

  低碳经济,世界各国怎么做?英国是最早提出低碳经济概念的国家,也是世界上第公布碳预算的国家。

  欧盟自2005年《京都议定书》强制生效以来,积极引导低碳经济、环保产业的发展。低碳经济也成为欧盟国家改善就业状况的最重要的依靠,2020年,低碳经济将为欧盟各国新增280万个工作岗位。

  在美国,美国参议院提出《低碳经济法案》,法案要求逐步提高美国来自风能、太阳能等清洁能源的电力供应,到2025年有25%的电力来自可再生资源。

  早在1979年,日本政府就颁布实施了《节约能源法》。针对低碳社会建设,日本政府提出,2020年要使70%以上的新建住宅安装太阳能电池板,太阳能发电量提高到目前水平的十倍,到2030年要提高到目前水平的四十倍。

  其实不管是还是新能源汽车,这些都是低碳生活、低碳经济的代表,未来随着政策不断的关注,一些相应的刺激政策会出台,用来加速这些行业的创新和变革,给这些行业打上碳标签的烙印,碳标签也会开启新的生活模式和新的消费模式。在资本市场,低碳生活有可能会成为下一个投资新风口。

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